Театральное ревю по стихам и прозе известных французских поэтов освещает путь странника в ночном осеннем городе. Кто это? Клошар, уличный музыкант, художник, одинокий влюблённый? Или же это и впрямь кто-то из «проклятых» поэтов? Сантименты в сторону! Нужно выбросить розу в мусорное ведро, и держать путь по улице Отчаяния в сторону Кафе Утраченной Молодости. Там, в мрачном кабаре, среди аккордов и мелодий, рождается та самая наводящая на определённые мысли магия...
