Павел Любимцев (художественное слово). Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова.
- Русская сказка «Мужик разгадывает загадки»;
- Болгарская сказка «Бесценный камушек»;
- Словенская сказка «Водяной»;
- Словацкая сказка «12 месяцев»;
- Цыганков, Шендерёв, Русская народная песня «Полно-те ребята» Соболе, Куликов, П. Чайковский, Беккер, Щедрин, Андерсон, Болгарская народная мелодия «Северняци» (фрагмент) - Назарова-Метнер, Лядов, Будашкин, Александров, Мусоргский, Дворжак.
